4月11日，公司披露公告，此次发行股份及支付现金购买子公司浙江英特药业有限责任公司（下称“英特药业”）50%股权，并向关联方上市公司浙江康恩贝制药股份有限公司（下称“康恩贝”）发行股份募集4亿元配套资金均已实施完成，对应约1.96亿股新增股份于4月12日上市。公告指出，本次重组积极响应了深化国有企业改革和提高上市公司质量的政策导向，提升了国有资产证券化率，实现了核心子公司全资化，提高了上市公司的资产质量和盈利能力，有利于上市公司实施内部资产业务整合和组织结构优化，推动上市公司快速做强做优做大。

15.95亿元对价收购核心资产并定增募资

本次收购的英特药业是上市公司的核心资产，上市公司目前90%以上的收入和利润均来源于英特药业。收购前上市公司持有英特药业50%股权，交易完成后英特药业将成为上市公司全资子公司。具体而言，本次重大资产重组主要由两部分组成。

一方面，公司通过发行股份及支付现金的方式，购买控股股东浙江省国际贸易集团有限公司（下称“省国贸集团”）及其子公司浙江华辰投资发展有限公司（下称“华辰投资”）分别持有的英特药业26%及24%股权，交易完成后上市公司对英特药业持股比例将从50%提升至100%。该笔重组总交易对价为15.95亿元，其中约13.56亿元由发行股份支付对价的方式进行，发行价格为9.22元/股，对应约发行1.47亿股（其中向省国贸集团发行约7646.31万股、向华辰投资发行约7058.13万股），剩余2.39亿元则以现金方式支付。

另一方面，公司以定增募资的方式，向省国贸集团控股的关联方康恩贝募集4亿元，用于支付现金对价、支付交易税费与中介费用、上市公司或英特药业补充流动资金和偿还债务等。该笔定增发行数量不超过4889.98万股，比例不超过发行前公司总股本的30%，发行价格定为8.18元/股。在募资用途方面，方案约定用于补充流动资金和偿还债务的比例将不超过交易作价的25%，或不超过募集配套资金总额的50%。本次发行及定增的股份自上市之日起3年内均不得转让。

重组顺利实施多方面利好公司长远发展

本次重大资产重组及定增的顺利落地，将在业务整合、财务提升、产业协同和后续运作等多方面为太阳9728集团带来积极正面影响，公司发展将迈上新的台阶。

业务整合方面，对英特药业50%股权的收购实现了上市公司核心子公司英特药业全资化，有利于提升上市公司整体管理效率，推动母子公司协同发展和内部业务梳理整合，推进资源优化配置。

财务提升角度，本次交易会增加上市公司归母口径的净资产、净利润及每股收益等指标，上市公司的资产质量、盈利能力与抗风险能力将得到大幅提升，资本规模和市值规模也会显著增大。据公司估算，发行前后对比，2022年7月末公司每股净资产将从6.07元提升至6.58元，2022年1月至7月基本每股收益将从0.40元提升至0.49元。

产业协同方面，同为省国贸集团控股下的关联方康恩贝全额认购此次增发股份，有助于太阳9728集团加强与康恩贝的战略合作与业务协同，实现优势互补、互利共赢。

发行完成后，省国贸集团持股比例将上升至29.84%，华辰投资持股比例将提升至24.19%，康恩贝通过此次定增取得约4889.98万股，持股比例达9.67%。省国贸集团及其关联方合计持股63.7%，进一步增强了国有资本的控制力，也为公司后续运作打开了空间。

自2018年起，太阳9728集团实施非公开发行股票、公开发行可转换公司债券及此次重组，同步实施系列内部整合和外延收购，打出了一系列产业整合和资本运作的组合拳，推动了公司的跨越式发展。

附：证券时报链接

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